Convites
As duas filas de convite do ADM: o que espera a Confiserv liberar, indicado por um cliente, e as organizações cujo primeiro administrador ainda não chegou. Daqui você libera prestadores e vínculos, envia, reenvia e copia convites.
Quem pode usar
Vê esta tela quem tem a permissão "Convidar e liberar"; ela basta para as duas abas e todos os botões. O nome de um prestador vira link para o cadastro dele só para quem tem "Ver prestadores", e o de um cliente, para quem tem "Ver clientes". O administrador do ADM passa em todas.
O que a tela mostra
- Aba Pendentes de liberação
- O que um cliente pediu e espera a Confiserv: prestadores novos, que precisam das cestas antes de receber o convite, e vínculos com prestadores que já estão cadastrados. A aba escolhida fica no endereço.
- Prestador indicado (linha com Liberar)
- Um prestador que um cliente indicou e que ainda não tem cadastro ativo. As colunas mostram a empresa, o CNPJ da matriz e, em Convidado por, o cliente que fez a indicação.
- Filiais não incluídas
- Etiqueta amarela ao lado do nome: o cliente digitou filiais cujo CNPJ já está em outro prestador, e o cadastro foi criado sem elas. A lista dessas filiais aparece na janela de liberação.
- Vínculo pedido (linha com Liberar vínculo)
- Um prestador já cadastrado que um cliente pediu. A etiqueta diz o tipo do pedido: Já cadastrado (vínculo novo), Reativação (um vínculo encerrado que volta) ou Novas unidades (mais unidades num vínculo ativo). Em Convidado por aparecem o cliente e as unidades pedidas.
- Aba Pendentes de aceite
- Prestadores e clientes salvos sem convite ou convidados que ainda não terminaram de entrar. As colunas mostram a empresa com o CNPJ, o tipo (Prestador ou Cliente), a situação do convite com o e-mail do primeiro administrador e quando o convite expira.
- Situação do convite
- Sem convite: o cadastro foi salvo e ninguém foi convidado ainda. Convite enviado: o link está valendo até a data em Expira em. Expirado: o prazo de 72 horas passou sem aceite. Aceito, cadastro incompleto: o primeiro administrador entrou, mas ainda não completou o cadastro da empresa.
- Aviso de fila maior
- As filas costumam ser curtas, e a tela carrega um número limitado de itens. Quando há mais, um aviso azul diz: na liberação, libere os primeiros para ver os seguintes; no aceite, use o cadastro de prestadores ou clientes para achar os demais.
Campos
Cestas (liberação)
Os conjuntos de documentos que o prestador vai dever. Escolha uma ou mais antes de liberar: é a liberação que define as cestas de um prestador indicado por cliente.
- Ao menos uma cesta; sem ela o botão Liberar fica desabilitado.
- As cestas escolhidas precisam incluir a folha do FGTS.
Link do convite
O endereço que o primeiro administrador abre para entrar. Ele aparece só agora, logo depois de emitido: copie e mande por outro canal se o e-mail não chegar. O mesmo link foi por e-mail e vale até a data mostrada na janela.
- Só leitura.
- Emitir outro convite para a mesma organização faz este link deixar de valer.
Ações
- Liberar
- Abre a janela de liberação do prestador indicado, com as filiais que ficaram de fora, se houver, e a escolha das cestas. Confirmar grava as cestas e envia o convite ao primeiro administrador; o prestador sai da fila.
- Liberar vínculo
- Pede confirmação e ativa o vínculo pedido pelo cliente, nas unidades pedidas. A partir daí o prestador deve os documentos desse cliente. Nenhum convite é enviado: o prestador já usa o portal.
- Enviar convite
- Para uma organização Sem convite: envia o convite ao primeiro administrador e mostra a janela com o link.
- Reenviar convite
- Para um convite enviado ou expirado: emite um novo, com mais 72 horas, manda outro e-mail e mostra o link. O link anterior deixa de valer.
- Copiar link
- O link só existe quando o convite é emitido, então copiar emite um novo convite: a tela pede confirmação, o link do e-mail anterior deixa de valer, sai um e-mail com o novo e o novo link vai para a área de transferência. Se o navegador não deixar copiar, a janela do convite abre com o link para copiar à mão.
- Copiar (na janela do convite)
- Copia o link mostrado na janela, sem emitir outro convite.
- Nome da empresa
- Para quem pode ver aquele tipo de organização, abre o cadastro dela em Prestadores ou Clientes.
Dúvidas comuns
O convite já foi aceito: não há o que reenviar. Falta o primeiro administrador completar os dados da empresa no portal dele.
Falta escolher ao menos uma cesta. Se a lista de cestas veio vazia, a tela avisa que não conseguiu carregá-las; recarregue a página.
Elas ficam fora do cadastro do prestador novo, porque o CNPJ delas já pertence a outro prestador. A janela de liberação lista cada uma, com o motivo, para a Confiserv decidir o que fazer.
O link não fica guardado depois de enviado; copiar sempre emite um convite novo e invalida o anterior. Mande à pessoa o link mais recente, o que foi copiado ou o do último e-mail.
Sim. Liberado, ele passa a aparecer como Ativo no cadastro do prestador e no do cliente.