Ajuda do ADM Confiserv
O ADM é onde a equipe da Confiserv cadastra clientes e prestadores, convida os primeiros usuários de cada um e acompanha a operação. Aqui está o que cada tela faz.
As telas do portal
Para que serve cada tela, o que cada campo pede e o que cada informação quer dizer. Aberta a todos, sem precisar entrar.
- Cadastros
As empresas que prestam serviço aos clientes da Confiserv e enviam os documentos para avaliação. Aqui você lista, cadastra e altera cada prestador, escolhe as cestas de documentos dele, vincula aos clientes e convida o primeiro administrador.
As empresas que contratam a Confiserv para acompanhar os documentos dos seus prestadores. Aqui você lista, cadastra e altera cada cliente, define os prazos de envio e de avaliação, vincula os prestadores às unidades do cliente e convida o primeiro administrador.
As duas filas de convite do ADM: o que espera a Confiserv liberar, indicado por um cliente, e as organizações cujo primeiro administrador ainda não chegou. Daqui você libera prestadores e vínculos, envia, reenvia e copia convites.
- Organização
Quem entra no portal pela sua organização, com o papel, o acesso e o segundo fator de cada pessoa, e os convites que ainda não foram aceitos. É daqui que se convida alguém novo e se ajuda quem perdeu o acesso.
Os grupos do ADM: cada um é um nome para um conjunto de permissões. Quem é Membro faz no ADM exatamente o que os grupos dele permitem.
O que a sua organização exige de quem entra no portal: hoje, se o segundo fator (o aplicativo autenticador) é opcional ou obrigatório para todo mundo.
- Sua conta
Os seus dados na conta: o nome com que você aparece para as outras pessoas e o fuso horário em que o portal mostra datas e horas.
Como a sua conta se protege: a troca da senha, sabendo a atual, e o segundo fator (um código do celular além da senha).
Onde a sua conta está conectada agora, um dispositivo por linha, e o botão para encerrar a sessão de qualquer um deles.
- Entrar e acesso
A entrada do portal, com o e-mail e a senha da sua conta. Dali a entrada segue, quando é o caso, para o segundo fator, para a troca de uma senha provisória ou para a escolha do workspace.
O passo da entrada que pede, além da senha, o código do aplicativo autenticador do seu celular. Quando o workspace exige segundo fator e a sua conta ainda não tem um, é aqui que você o configura.
Para quem não lembra a senha: você pede um link por e-mail e, pelo link, escolhe uma senha nova. A troca também desbloqueia o acesso.
Aparece quando você entra com uma senha provisória, definida por um administrador: antes de qualquer outra coisa, você escolhe a sua.
A tela que o link do convite abre: você informa o seu nome, escolhe uma senha e já entra no portal. É assim que toda conta nasce.

