Prestadores

As empresas que prestam serviço aos clientes da Confiserv e enviam os documentos para avaliação. Aqui você lista, cadastra e altera cada prestador, escolhe as cestas de documentos dele, vincula aos clientes e convida o primeiro administrador.

Quem pode usar

Vê esta tela quem tem a permissão "Ver prestadores". Cadastrar e alterar exige também "Gerenciar prestadores". Os clientes vinculados aparecem para quem também tem "Ver clientes", e vincular exige "Gerenciar prestadores" e "Gerenciar clientes". Enviar e copiar o convite exige "Convidar e liberar", e a aba Usuários aparece para quem tem "Gerenciar pessoas". O administrador do ADM passa em todas.

O que a tela mostra

Abas de situação: Filtram a lista: Todos, Rascunho, Aguardando liberação, Convidado e Ativo. A aba escolhida, a busca e a página ficam no endereço, então dá para guardar ou mandar o link da lista já filtrada.
Coluna Empresa: A razão social, com o nome fantasia embaixo. Clicar na razão social abre o cadastro do prestador.
Coluna CNPJ: O CNPJ da matriz, com pontuação.
Coluna Situação: Em que ponto o prestador está. Rascunho: cadastrado, sem convite enviado. Aguardando liberação: indicado por um cliente, esperando a Confiserv escolher as cestas e liberar em Convites. Convidado: o convite foi para o primeiro administrador e o cadastro ainda não foi completado. Ativo: cadastro completo, o prestador já usa o portal.
Paginação: A lista mostra 25 prestadores por vez, em ordem de razão social. Use Próxima página para seguir e Primeira página para voltar ao começo.
Cartão de situação (no cadastro): No cadastro de um prestador já salvo, mostra a situação e, quando há convite, como ele está (Pendente, Aceito, Expirado ou Revogado), o e-mail para onde foi e, se pendente, quando expira.
Filiais: Cada filial tem os mesmos campos da matriz, com CNPJ próprio. É nas filiais do cliente, e não nas do prestador, que se escolhem as unidades de um vínculo.
Clientes vinculados: Os clientes para quem o prestador trabalha: o nome do cliente, as unidades dele onde o prestador atua e a situação do vínculo (Proposto, Ativo ou Encerrado). Aparece depois que o cadastro é salvo. Sem a permissão "Ver clientes", o cartão avisa que os vínculos ficam ocultos.
Aba Usuários: As pessoas que entram no portal deste prestador, com papel (Administrador ou Usuário) e acesso (Ativo ou Bloqueado), o convite do primeiro administrador e os convites em aberto. Daqui a Confiserv convida, desbloqueia, redefine a senha, define senha provisória, muda o papel e remove, em nome do prestador.

Campos

Nome completo (primeiro administrador)

Quem vai receber o convite e abrir o portal do prestador. Depois de entrar, essa pessoa convida os colegas da empresa.

Obrigatório.

E-mail (primeiro administrador)

Para onde vai o convite de acesso, válido por 72 horas. Confira com cuidado: o link só funciona para quem recebe este e-mail.

Obrigatório.
Um endereço de e-mail válido, como [email protected].

Cestas

Os conjuntos de documentos que o prestador deve enviar todo exercício. Escolha uma ou mais; os documentos de todas as cestas escolhidas se somam. Uma mudança nas cestas vale a partir do próximo exercício aberto.

Ao menos uma cesta.
Para convidar, as cestas do prestador precisam incluir a folha do FGTS.

CNPJ

O CNPJ da empresa, matriz ou filial. A lupa ao lado consulta a base pública e preenche os campos que estiverem vazios, sem sobrescrever o que você já digitou; depois busca o CEP, como a lupa do CEP.

Obrigatório.
Os 14 dígitos com os dígitos verificadores certos. A pontuação entra sozinha.
Um CNPJ só pode estar em um prestador, na matriz ou numa filial, e não pode se repetir no mesmo cadastro. A mesma empresa pode ser prestador e cliente.

Razão social

O nome oficial da empresa, como está no CNPJ. É por ele que a lista ordena e busca.

Obrigatório.

Nome fantasia

O nome pelo qual a empresa é conhecida. Aparece embaixo da razão social na lista e também serve para a busca.

Inscrição municipal

A inscrição da empresa na prefeitura, quando houver. Opcional: a empresa que não tem deixa em branco.

Inscrição estadual

A inscrição da empresa no estado, quando houver. Opcional: a empresa que não tem deixa em branco.

CEP

Ao sair do campo depois de digitar os oito dígitos, ou ao clicar na lupa, a tela busca o endereço e substitui logradouro, bairro, cidade, UF, código do município, latitude e longitude pelo que o CEP traz; o que ele não traz fica como estava. Número e complemento nunca mudam. O DDD é preenchido quando o telefone ainda está vazio.

Oito dígitos, quando informado.

Logradouro

A rua, avenida ou praça do endereço.

Número

O número no logradouro.

Complemento

Sala, andar, bloco ou o que mais ajudar a achar a empresa. Opcional: sem complemento, deixe em branco.

Bairro

O bairro do endereço.

Cidade

A cidade do endereço.

UF

A sigla do estado, escolhida na lista.

Uma das 27 UFs.

Código do município (IBGE)

O código do IBGE da cidade. Costuma vir preenchido pela consulta do CNPJ ou do CEP.

Sete dígitos, quando informado.

DDD

O DDD do telefone da empresa, digitado à parte do número. A busca do CEP preenche o DDD da região enquanto o telefone está vazio; com o telefone digitado, o DDD dele é mantido.

Dois dígitos, nenhum deles zero.
Obrigatório quando o telefone é preenchido.

Latitude

A latitude do endereço, em graus decimais. Opcional. A busca do CEP a preenche quando conhece o ponto do CEP e a apaga quando não conhece, para não ficar a de outro endereço.

Um número entre -90 e 90; vírgula ou ponto como separador.

Longitude

A longitude do endereço, em graus decimais. Opcional. Preenchida e apagada pela busca do CEP junto com a latitude.

Um número entre -180 e 180; vírgula ou ponto como separador.

Telefone

O telefone da empresa, sem o DDD, que vai no campo ao lado.

Oito dígitos para fixo, ou nove começando com 9 para celular.

E-mail

O e-mail de contato da empresa no cadastro. Não é o do primeiro administrador nem recebe o convite.

Um endereço de e-mail válido, quando informado.

Nome completo (contato)

Uma pessoa com quem a Confiserv pode falar no prestador. Os contatos são opcionais e não recebem acesso ao portal; um contato com os três campos vazios é descartado ao salvar.

E-mail (contato)

O e-mail da pessoa de contato.

Um endereço de e-mail válido, quando informado.

Telefone (contato)

O telefone da pessoa de contato, com DDD, no mesmo campo.

DDD e número juntos, como (11) 98765-4321.

Cliente (vínculo)

O cliente para quem o prestador vai trabalhar. Escolhido o cliente, aparecem as unidades dele (matriz e filiais) para marcar onde o prestador atua. Só se escolhe ao criar o vínculo: outro cliente é outro vínculo.

Obrigatório.
Um prestador só tem um vínculo com cada cliente.

Primeiro exercício (AAAA-MM)

O primeiro mês cujos documentos o prestador deve a este cliente. Vem preenchido com o mês atual e não muda depois de criado o vínculo.

No formato AAAA-MM, como 2026-10.

Situação (vínculo)

Ativo: o prestador deve os documentos deste cliente nas unidades marcadas. Proposto: pedido pelo cliente e esperando liberação. Encerrado: o vínculo deixa de gerar novos exercícios.

Fora de Encerrado, ao menos uma unidade marcada.

Ações

Novo prestador: Abre o formulário vazio. Aparece para quem tem "Gerenciar prestadores".
Buscar: Filtra a lista por razão social, nome fantasia ou CNPJ enquanto você digita.
Editar (lápis): Abre o cadastro do prestador, o mesmo que clicar na razão social.
Cadastrar: Salva o novo prestador como Rascunho, sem enviar convite. Você continua no cadastro dele, onde pode vincular clientes e convidar depois.
Cadastrar e convidar: Salva o prestador e já envia o convite ao primeiro administrador. Abre uma janela com o link do convite, que você também pode copiar e mandar direto. Se o convite falhar, o cadastro fica salvo e o convite pode ser enviado depois.
Salvar: Grava as alterações de um prestador já cadastrado.
Enviar convite / Reenviar convite: No cartão de situação, envia o convite a um prestador em Rascunho, ou envia de novo a um Convidado. Reenviar gera um link novo, com mais 72 horas, e o link anterior deixa de valer.
Copiar link: Para um prestador Convidado. O link só existe quando o convite é emitido, então copiar emite um novo convite: o link do e-mail anterior deixa de valer e sai um e-mail com o novo. A tela pede confirmação antes.
Liberar em Convites: Aparece para um prestador Aguardando liberação e leva à tela Convites, onde a Confiserv escolhe as cestas e libera o convite.
Adicionar filial / Remover: Acrescenta um bloco de filial ou tira uma filial do cadastro. A remoção só vale ao salvar.
Adicionar contato / Remover: Acrescenta ou tira uma pessoa de contato. Vale ao salvar.
Vincular: No cartão Clientes vinculados, abre a janela para escolher o cliente, o primeiro exercício e as unidades. O vínculo é salvo na hora, sem precisar do botão Salvar do cadastro, e aparece também no cadastro do cliente.
Editar vínculo (lápis): Muda as unidades e a situação de um vínculo. O cliente e o primeiro exercício não mudam.

Dúvidas comuns

A consulta pública é só uma ajuda: pode não achar o CNPJ ou estar fora do ar, e a tela avisa. Preencha os campos à mão; o cadastro vale do mesmo jeito. Confira sempre o que a consulta preencheu antes de salvar.

Provavelmente ele já está em outro prestador, como matriz ou filial. Procure pelo CNPJ na lista. Se a empresa também é cliente, isso não impede: o mesmo CNPJ pode estar em um prestador e em um cliente.

Confira o e-mail do primeiro administrador e use Reenviar convite: sai um link novo, válido por 72 horas. Se o e-mail não chega, use Copiar link e mande o link por outro canal.

Ele aparece só para quem tem "Convidar e liberar" e só nas situações Rascunho e Convidado. Um prestador Ativo já entrou; um Aguardando liberação é liberado em Convites.

O convite já enviado continua indo para o e-mail antigo. Salve o cadastro e use Reenviar convite para mandar um novo ao e-mail certo.

Todo prestador cadastrado pela Confiserv precisa de ao menos uma cesta: é ela que diz quais documentos ele envia. Se a lista de cestas não carregou, a tela avisa; recarregue a página.

Entrar Todos os tópicos